Novatel · CRM para empresas de servicio
Un CRM para servicio técnico que coordina a quienes atienden con quienes ejecutan. Recibe las solicitudes de tus clientes, las registra con su historial, asigna responsables y tareas, y hace seguimiento hasta que el servicio queda cerrado.
Registro del trabajo en la ficha del cliente.
Muchas empresas chilenas de servicios técnicos atienden rápido, pero la coordinación entre quien recibe la solicitud y quien la ejecuta se pierde en el camino. Un CRM para servicio técnico une ambos extremos.
La mesa de ayuda toma la solicitud, pero el técnico recibe la información incompleta o por otro canal.
El técnico llega sin saber qué servicios anteriores se hicieron ni qué problemas se repitieron.
El trabajo se hizo, pero no quedó registrado ni se avisó al cliente, y la solicitud sigue abierta.
La agenda de técnicos vive en grupos de WhatsApp y planillas difíciles de mantener al día.
Una sola plataforma para recibir, asignar, ejecutar y cerrar cada servicio.
El software servicio técnico CRM de Novatel registra cada solicitud como un caso vinculado al cliente, con responsable, estado y seguimiento. La mesa de ayuda y el equipo técnico trabajan sobre la misma información, y el cierre queda registrado en la ficha.
Es parte del CRM omnicanal de Novatel. Para la atención de solicitudes, revisa también el CRM para atención al cliente.
Así avanza una solicitud en un CRM para servicio técnico, desde que el cliente la plantea hasta que el servicio se cierra.
El cliente llama, escribe por WhatsApp o ingresa por el portal.
Se registra el caso con categoría y prioridad, vinculado al cliente.
Se asigna el responsable o técnico y se agenda la tarea o visita.
El técnico realiza el trabajo con la información del caso a mano.
Se registra el trabajo realizado, se informa al cliente y se cierra el caso.
Capacidades del CRM de Novatel para empresas de soporte y servicios técnicos. El módulo de terreno y su alcance se confirman en la demostración según tu operación.
Las solicitudes llegan desde WhatsApp, correo y chat web a la bandeja del CRM, desde el portal del cliente o por teléfono mediante Omnis Contact Center. Cada una se registra como un caso vinculado al cliente.
Empresas, contactos, casos anteriores y servicios realizados en una sola ficha. Quien atiende y quien ejecuta ven la misma historia del cliente.
Tickets con categorías, prioridades y agentes, más tareas con responsable y fecha. El estado del caso se actualiza a medida que avanza.
Para servicios en las instalaciones del cliente, el CRM cuenta con un módulo de servicio en terreno: visitas, mantenciones e inspecciones con órdenes de trabajo asociadas a clientes y equipos, asignación de técnicos por zona y reagendamiento, app móvil con cierre mediante foto y firma, y GPS e historial de recorridos.
Tableros con casos abiertos, vencidos y sin asignar, portal del cliente para consultar el estado y calificación al cierre.
Las funciones del módulo de servicio en terreno corresponden a la documentación del CRM. Revisamos contigo su disponibilidad y alcance antes de proponerlas.
Cada empresa de servicio técnico trabaja distinto. Estos son los aspectos que configuramos para tu operación.
Tipos de servicio y niveles de urgencia según tu operación.
Acuerdos de nivel de servicio por tipo de caso, según configuración.
Los estados por los que pasa cada solicitud hasta el cierre.
Datos propios de tus clientes, equipos o servicios.
Cómo se asignan los casos y los técnicos.
Avisos y acciones del tipo «cuando ocurre esto, hacer aquello».
Alertas por correo, WhatsApp o en la aplicación.
Qué ve y qué puede hacer el cliente con sus solicitudes.
Según tu plan y configuración: los plazos, automatizaciones, notificaciones y módulos específicos se definen y verifican contigo durante la implementación.
Un ejemplo de cómo un CRM para servicio técnico coordina a la mesa de ayuda con el equipo que ejecuta.
Una empresa escribe por WhatsApp: un equipo instalado dejó de funcionar.
La mesa de ayuda crea el caso con categoría y prioridad, y revisa en la ficha los servicios anteriores de ese cliente.
El caso se asigna a un técnico de la zona y se agenda la visita. El cliente recibe la confirmación.
Con la información del caso a mano, realiza la mantención y registra el trabajo realizado.
El servicio se cierra con la firma del cliente, queda en su historial y el cliente puede calificar la atención.
El objetivo de un CRM para servicio técnico es que nada se pierda entre quien recibe la solicitud y quien la resuelve.
Recibe la solicitud y la deja completa para quien ejecuta.
Atención y equipo técnico trabajan sobre el mismo caso y la misma ficha del cliente: lo que uno registra, el otro lo ve.
Recibe el caso con todo lo necesario para resolverlo.
Coordinar mejor la atención y la ejecución se nota en el cliente y en el equipo.
Cada solicitud con historia: quién la recibió, quién la ejecutó y cómo se cerró.
El equipo técnico conoce al cliente y sus servicios anteriores.
Responsables claros y menos solicitudes olvidadas.
Casos abiertos, vencidos y sin asignar a la vista de la jefatura.
El CRM coordina el servicio y los canales traen las solicitudes, con Omnis Contact Center cuando la atención es telefónica.
Lo que resuelve el CRM de Novatel para tu servicio técnico.
Si recibes solicitudes por teléfono, Omnis suma la operación de voz integrada al CRM.
Para recibir solicitudes por mensajería revisa el CRM con WhatsApp; si necesitas números y anexos, la telefonía IP para empresas. Todo forma parte de la plataforma de gestión empresarial omnicanal de Novatel.
Partimos de cómo atiende y ejecuta hoy tu equipo para configurar tu CRM para servicio técnico.
Revisamos tipos de servicio, canales de entrada, equipos técnicos y zonas.
Configuramos casos, responsables, órdenes de trabajo, automatizaciones y portal.
Capacitamos a la mesa de ayuda y a los técnicos, y te acompañamos con soporte local.
Clientes, oportunidades, ventas y soporte en una plataforma de gestión empresarial.
Ver soluciónVoz, WhatsApp, webchat y agentes IA en un contact center omnicanal.
Ver soluciónCentral telefónica en la nube, troncales SIP y equipos para tu empresa.
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Ver soluciónEs un CRM que organiza el trabajo de una empresa de soporte o servicios técnicos: recibe las solicitudes de los clientes, las registra como casos con responsable, coordina las tareas o visitas y deja la trazabilidad hasta el cierre del servicio.
El CRM cuenta con un módulo de servicio en terreno para visitas, mantenciones e inspecciones con órdenes de trabajo, asignación de técnicos por zona, app móvil con cierre mediante foto y firma, y GPS e historial de recorridos. Su disponibilidad y alcance para tu operación se confirman en la demostración.
Las órdenes de trabajo del módulo de terreno se asocian a clientes y equipos. Qué datos registrar de cada equipo se define con campos configurables durante la implementación.
Por los canales que conectes: WhatsApp, correo y chat web en la bandeja del CRM, llamadas mediante Omnis Contact Center o telefonía IP, y el portal del cliente. Cada solicitud se registra como un caso vinculado al cliente.
Categorías y prioridades de casos, plazos de atención, etapas, campos personalizados, responsables, zonas de técnicos, automatizaciones y notificaciones, entre otros, según las funciones disponibles en tu plan.
Sí. El portal del cliente permite consultar el estado de sus casos, calificar la atención y reabrir un caso si no quedó resuelto.
Revisamos tus tipos de servicio, tus canales de entrada y cómo coordinas hoy a tu equipo técnico; configuramos casos, órdenes de trabajo, responsables y automatizaciones; y capacitamos a la mesa de ayuda y a los técnicos.
Cuéntanos qué servicios presta tu empresa, cómo llegan las solicitudes y cómo coordinas hoy a tu equipo técnico. Te mostramos el CRM para servicio técnico con un caso parecido al tuyo.
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