Novatel · CRM con WhatsApp Business
Conecta el WhatsApp de tu empresa a un CRM con WhatsApp y deja de depender de chats en celulares personales. Cada mensaje queda asociado a un cliente, con su historial, su responsable, sus tareas y sus oportunidades comerciales.
Tarea agendada en el CRM con recordatorio.
Para muchas empresas en Chile, WhatsApp es el canal donde los clientes prefieren escribir. El problema no es el canal: es que lo que pasa en él no queda registrado en ningún sistema.
Las conversaciones viven en celulares personales. Si alguien se va, se lleva los clientes y su historial.
Con un solo número y varias personas mirándolo, nadie sabe quién debe contestar y los chats quedan pendientes.
Quien responde no sabe qué compró el cliente, qué se le prometió ni si tiene un caso abierto.
La consulta llega, se conversa, y nadie registra la oportunidad ni agenda el siguiente contacto.
Tus clientes siguen escribiendo por WhatsApp como siempre. Lo que cambia es que tu equipo atiende desde el CRM, con la información completa y un proceso claro.
Con la integración WhatsApp CRM de Novatel, el número de tu empresa se conecta a una bandeja compartida dentro del CRM. Cada conversación se vincula al contacto, se asigna a un responsable y puede convertirse en una oportunidad o en una tarea, sin copiar datos a mano.
Es parte del CRM omnicanal de Novatel, donde WhatsApp convive con correo, chat web y redes sociales.
Capacidades del CRM de Novatel para atender, vender y hacer seguimiento por WhatsApp. Las funciones de automatización dependen de la integración y la configuración de cada número.
Varias personas atienden el mismo número desde una bandeja compartida. Las conversaciones se asignan a cada agente, de forma manual o automática según la configuración, con estados para saber qué está pendiente y qué está resuelto.
Al abrir una conversación, el agente ve quién es el cliente, su empresa, el ejecutivo responsable y las interacciones anteriores. Lo que se conversa por WhatsApp queda en la ficha para cualquier persona del equipo.
Desde el chat se registra la oportunidad en el pipeline, se prepara la cotización y se agenda la siguiente acción. El seguimiento ya no depende de la memoria de quien atendió.
Según la integración y la configuración, puedes usar plantillas aprobadas por Meta para mensajes que inicia la empresa, flujos que se activan por palabras clave o etiquetas, y chatbots que responden preguntas frecuentes, piden datos y derivan a una persona.
El CRM incluye opciones para reservar, cambiar o cancelar citas, compartir un catálogo y enviar encuestas por WhatsApp. Las definimos según tu proceso y lo que permita la integración de tu número.
Con un CRM con WhatsApp, el canal deja de ser una suma de chats individuales y pasa a ser un canal de atención y ventas gestionado.
Las conversaciones quedan en el CRM y no en el celular de cada vendedor.
Cada chat tiene un responsable, y el equipo sabe qué está pendiente.
Las consultas se registran como oportunidades con un próximo paso.
Si un agente no está, otro retoma la conversación con todo el contexto.
Así se ve en el CRM con WhatsApp, en el sistema real, el recorrido de una consulta. Selecciona cada paso para ver el video.
Un CRM WhatsApp Business depende de las reglas de Meta. Estos son los requisitos generales que revisamos contigo antes de partir.
Una cuenta de Meta Business para la empresa. Meta puede solicitar la verificación del negocio para habilitar ciertas funciones o límites de envío.
Un número que pueda registrarse en la plataforma de WhatsApp Business. Si ya lo usas en la aplicación, revisamos si se puede conectar o si conviene uno nuevo.
El nombre con el que la empresa aparece ante los clientes debe cumplir las reglas de Meta y puede requerir aprobación.
Los mensajes que inicia la empresa deben usar plantillas aprobadas, y los clientes deben haber aceptado recibir comunicaciones.
Importante: los requisitos y tarifas de WhatsApp Business los define Meta y pueden cambiar. Antes de implementar revisamos tu número, tu tipo de cuenta y tu caso de uso para confirmar qué modalidad de conexión corresponde. No todas las cuentas ni números admiten las mismas funciones.
WhatsApp es uno de los canales del CRM. Si tu operación también atiende por teléfono, Omnis Contact Center se integra para que voz y chat queden en la misma ficha.
Lo que gestiona el CRM de Novatel en la atención por WhatsApp.
Si además atiendes llamadas, Omnis suma la operación de voz conectada al mismo CRM.
El CRM con WhatsApp es parte de la plataforma de gestión empresarial omnicanal de Novatel. Si también necesitas números y anexos para tu equipo, revisa la telefonía IP para empresas.
Clientes, oportunidades, ventas y soporte en una plataforma de gestión empresarial.
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Ver soluciónEs un CRM que recibe y gestiona las conversaciones de WhatsApp de tu empresa dentro de la misma plataforma donde están los contactos, las oportunidades y las tareas. Así cada chat queda asociado a un cliente y a un seguimiento comercial.
Depende de cómo se usa hoy ese número y del tipo de conexión que elijas. En algunos casos se puede conectar el número existente y en otros conviene habilitar uno nuevo. Lo revisamos contigo antes de la implementación.
Para atención con varios agentes, plantillas de mensajes y automatizaciones recomendamos la API oficial de WhatsApp Business de Meta. El CRM también admite conexión por QR, pero esa modalidad tiene más limitaciones y no reemplaza a la API para operaciones de mayor volumen.
Sí, cuando el número está conectado al CRM con la integración correspondiente. Las conversaciones se asignan a cada agente desde una bandeja compartida, con etiquetas, estados y notas internas.
Sí, el CRM permite configurar flujos y chatbots que responden, preguntan datos y derivan a una persona. Qué puede hacer cada bot depende de la integración y de la configuración que definamos para tu caso.
Los mensajes que inicia la empresa fuera de una conversación activa deben usar plantillas aprobadas por Meta y respetar sus políticas, incluido el consentimiento de los clientes. Meta puede cobrar ciertos mensajes según su tarifa vigente.
No hay compatibilidad universal. La conexión depende del tipo de cuenta, del estado del número y de los requisitos de Meta. Por eso validamos tu caso antes de comprometer una implementación.
Cuéntanos cómo atienden hoy por WhatsApp y te mostramos el CRM con WhatsApp funcionando. Indícanos también cuántas personas responden y qué quieres mejorar.
¿Prefieres hablar ahora?
También puedes escribir a contacto@omnis.cl.
