Novatel · CRM para empresas de servicios
Un CRM con gestión de proyectos que relaciona clientes, proyectos, responsables y tareas. Lo que ventas cierra, el equipo lo ejecuta con hitos, cronograma y seguimiento en la misma plataforma.
Tareas, hitos y desvío del cronograma.
En muchas empresas chilenas de servicios, el CRM termina donde se gana el negocio. Desde ahí, la ejecución se gestiona en otras herramientas y el cliente pierde visibilidad.
El negocio se gana en el CRM, pero el detalle de lo vendido llega por correo o en una reunión.
Cada proyecto vive en una planilla distinta y nadie ve la cartera completa.
Lo acordado con el cliente queda en el aire porque no tiene responsable ni vencimiento.
Sin cronograma ni línea base, el desvío aparece cuando el cliente ya lo notó.
Un software gestión proyectos clientes donde la venta y la ejecución comparten la misma información.
El CRM con proyectos de Novatel suma un módulo de proyectos a la gestión de clientes. Lo que se vende pasa a un proyecto con objetivos, alcance, presupuesto, equipo y tareas, y cada avance queda registrado.
Es parte del CRM omnicanal de Novatel. Para la etapa comercial previa al proyecto, revisa el CRM para ventas.
Así avanza el trabajo en un CRM para gestión de proyectos, desde que el cliente aprueba hasta que el proyecto se entrega.
El negocio avanza en el pipeline del CRM hasta que el cliente aprueba.
Se crea el proyecto con objetivos, alcance, fechas, presupuesto y equipo.
Hitos y tareas con responsables, prioridades, fechas y dependencias.
Kanban, Gantt con línea base, tareas vencidas y avance del proyecto.
Capacidades del módulo de proyectos del CRM de Novatel, verificadas en la plataforma.
Cada proyecto con estado, prioridad, tipo, categoría, fechas, objetivos, alcance, presupuesto estimado y actual, etiquetas y campos personalizados. Las carpetas ordenan la cartera por cliente, área o como prefieras.
Épicas que agrupan hitos, hitos que agrupan sprints y tareas, y tareas con subtareas. Cada tarea lleva responsables, prioridad, fechas, horas estimadas y reales, etiquetas, checklist, adjuntos y comentarios con menciones.
Vista Kanban por estado de la tarea y diagrama Gantt con línea base para medir el desvío. Las tareas pueden depender unas de otras (fin a inicio, inicio a inicio, fin a fin, inicio a fin) con días de desfase.
El equipo de cada proyecto tiene líderes, miembros, observadores y clientes. Puedes invitar a usuarios externos con permisos y secciones visibles definidos, y una fecha en que vence su acceso.
Indicadores de proyectos y tareas por estado, tareas vencidas, hitos, sprints activos y avance promedio. Cada persona ve sus tareas pendientes, vencidas o por vencer, y las automatizaciones notifican, reasignan o cambian estados por ti.
Ordenar la entrega de lo vendido mejora la rentabilidad y la relación con el cliente.
El proyecto nace de lo acordado con el cliente, sin reescribir la información.
Responsables, fechas y prioridades claras en todo el equipo.
La línea base del Gantt muestra el desvío antes de que lo note el cliente.
Invita al cliente a ver solo las secciones que definas.
Un ejemplo de cómo un CRM para empresas de servicios coordina ventas, equipo y cliente.
Una empresa cliente aprueba la cotización de una implementación para tres sucursales.
Con el alcance acordado, se crea el proyecto con fechas, presupuesto y un líder; el cliente se suma al equipo con rol cliente.
Se definen hitos por sucursal y se cargan las tareas con responsables, horas estimadas y dependencias.
El líder revisa el Kanban y el Gantt: una tarea se atrasó y la línea base muestra el impacto en el hito siguiente.
Se completan los hitos, se registran las horas reales y el acta de entrega queda en los documentos del proyecto.
Ejemplos de cómo distintos tipos de empresas de servicios pueden organizar su trabajo en el módulo de proyectos.
Proyectos por cliente con alcance y entregables.
Trabajos con etapas que dependen unas de otras.
Desarrollo y soporte de proyectos por sprints.
El módulo se adapta a cómo trabaja tu empresa y controla quién ve qué en cada proyecto.
Catálogo propio de prioridades y tipos de proyecto.
Texto, número, fecha, lista, moneda, porcentaje, usuario, archivo y más.
Para ordenar la cartera de proyectos.
Pendiente, en progreso, prueba, aceptación, completada o cancelada.
Líder, miembro, observador y cliente.
Permiso de ver, editar o administrar, con vencimiento.
Resumen, tareas, hitos, documentos, cronograma o equipo.
Reglas por creación, asignación, estado o vencimiento de tareas.
El módulo de proyectos trabaja con los demás módulos del CRM, y Omnis Contact Center se suma cuando la comunicación es telefónica.
La gestión empresarial completa en la plataforma de Novatel.
Si coordinas con tus clientes por teléfono, Omnis suma la operación de voz integrada al CRM.
Si tus proyectos incluyen visitas o soporte, revisa el CRM para servicio técnico; si entregas productos, el CRM con inventario. Todo forma parte de la plataforma de gestión empresarial omnicanal de Novatel, un CRM de proyectos en Chile con implementación local.
Partimos de cómo vendes y entregas hoy tus servicios.
Revisamos tus tipos de proyecto, etapas, equipos y cómo pasa hoy una venta a ejecución.
Definimos prioridades, tipos, campos, roles, permisos y automatizaciones.
Capacitamos a líderes y equipos, y te acompañamos con soporte local.
Clientes, oportunidades, ventas y soporte en una plataforma de gestión empresarial.
Ver soluciónVoz, WhatsApp, webchat y agentes IA en un contact center omnicanal.
Ver soluciónCentral telefónica en la nube, troncales SIP y equipos para tu empresa.
Ver soluciónCloud, conectividad, ciberseguridad y data center. Reseller autorizado IFX.
Ver soluciónEs un CRM que, además de gestionar clientes y oportunidades, permite organizar la ejecución de lo vendido en proyectos con hitos, tareas, responsables y seguimiento, dentro de la misma plataforma.
Cuando el negocio se gana en el CRM, el equipo crea el proyecto con los objetivos, el alcance, las fechas y el presupuesto acordados, y asigna a sus responsables. En la demostración revisamos contigo cómo queda vinculado cada proyecto a su cliente y a su negocio.
Sí. Los proyectos se organizan en épicas, hitos, sprints, tareas y subtareas, con vistas Kanban y Gantt. El Gantt permite capturar una línea base del cronograma para medir el desvío de las fechas.
Sí. Una tarea puede depender de otra con los tipos fin a inicio, inicio a inicio, fin a fin e inicio a fin, y con días de desfase si corresponde.
Sí. Cada proyecto registra un presupuesto estimado y uno actual con su moneda, y las tareas llevan horas estimadas y horas reales. Además existe una calculadora de estimación de costos asociable al proyecto.
El equipo de cada proyecto tiene roles de líder, miembro, observador y cliente. También puedes invitar a usuarios externos con permiso de ver, editar o administrar, elegir qué secciones ven (resumen, tareas, hitos, documentos, cronograma o equipo) y poner fecha de vencimiento a su acceso.
Prioridades y tipos de proyecto propios, campos personalizados (texto, número, fecha, lista, moneda, porcentaje, usuario, archivo y otros), carpetas para ordenar los proyectos, etiquetas y automatizaciones del tipo «cuando ocurre esto, hacer aquello».
Reglas que se disparan al crear, asignar, completar o cambiar el estado de una tarea, al completarse todas las subtareas o al acercarse una fecha de vencimiento, y que pueden cambiar estado o prioridad, asignar a alguien, notificar, mover a un hito o completar la tarea padre.
Cuéntanos qué tipo de proyectos entregas, cuántas personas participan y cómo los coordinas hoy. Te mostramos el CRM para gestión de proyectos con un caso parecido al tuyo.
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También puedes escribir a contacto@omnis.cl.
