Novatel · CRM + Omnis Contact Center
Un CRM para cobranza que reúne los datos de contacto de cada cliente, el historial de gestiones, los resultados de cada llamada o mensaje y las tareas de seguimiento. Conectado con las campañas telefónicas de Omnis Contact Center, para que tu operación trabaje ordenada y con trazabilidad.
Asignada al gestor responsable en el CRM.
En muchas empresas chilenas la cobranza se apoya en planillas, llamadas manuales y la memoria de cada gestor. Un CRM para cobranza concentra esa información para trabajar con método.
Cada gestor anota a su manera y no hay un registro único de qué se habló con cada cliente.
El cliente indicó una fecha, pero nadie la agendó y la gestión vuelve a empezar desde cero.
El gestor llama sin saber cuántas veces se contactó al cliente ni qué respondió la última vez.
Cuando hay que revisar la frecuencia de contactos o responder un reclamo, la información está dispersa.
Con un CRM para cobranza, información, llamadas y seguimiento trabajan juntos con roles claros entre el CRM y el contact center.
El software CRM cobranza de Novatel registra cada cliente con sus datos de contacto, cada gestión con su resultado y cada compromiso con una tarea de seguimiento. Omnis Contact Center ejecuta las campañas telefónicas y el CRM conserva la historia.
Es parte del CRM omnicanal de Novatel, conectado con Omnis Contact Center para la operación telefónica.
Así fluye una gestión en un CRM para cobranza integrado con Omnis Contact Center.
Los clientes y sus datos de contacto están en el CRM, cargados o importados.
Omnis marca de forma automática con sus discadores según la campaña definida.
El gestor atiende la llamada con el historial del cliente a la vista.
Se registra el resultado de la gestión según las tipificaciones definidas.
Si hay un compromiso o algo pendiente, se crea una tarea con fecha y responsable.
Capacidades del CRM de Novatel para organizar la gestión de cobranza. Las automatizaciones y los módulos específicos se confirman según tu operación.
Empresas y personas con sus datos de contacto, campos personalizados y responsable de la gestión. La cartera se puede cargar desde archivos Excel o CSV con una prueba previa.
Llamadas, mensajes y notas quedan en la línea de tiempo del cliente, con fecha y canal. El gestor sabe qué pasó antes de volver a contactar.
Cada contacto termina con un resultado según las tipificaciones definidas para tu operación. Si el cliente indica una fecha de pago, se registra como resultado y se agenda una tarea para verificarla.
Tareas con responsable y fecha, agenda del equipo y avisos de lo que vence. Las automatizaciones disponibles se configuran según tu proceso y se validan contigo.
El CRM incluye registro de cobros y cuenta corriente del cliente, para que el equipo vea si un compromiso se cumplió sin cruzar planillas.
El CRM y los discadores de Omnis Contact Center cumplen roles distintos. Separarlos te ayuda a saber exactamente qué implementas.
Lo que ocurre antes y después de cada contacto.
Lo que ocurre durante las campañas de llamadas.
Un CRM con discador en la práctica es la integración de ambos: Omnis marca y conecta, el CRM registra y da seguimiento. Para recordatorios por mensajería revisa el CRM con WhatsApp; para números y anexos, la telefonía IP para empresas.
Tres situaciones habituales al usar un CRM para cobranza, con lo que hace el CRM y lo que hace Omnis en cada una.
Un cliente tiene un documento por vencer y la empresa quiere recordárselo.
Identifica al cliente y su documento, y permite enviar un recordatorio por WhatsApp con una plantilla aprobada.
Si el recordatorio es telefónico, lo incluye en una campaña de llamadas.
Qué se envía, a quién y cuándo se define en la configuración y según la normativa.
Un cliente tiene un saldo pendiente y se le contacta por teléfono.
Muestra al gestor el historial de gestiones y la cuenta corriente, y registra el resultado.
Marca con el discador, conecta la llamada con el gestor y la graba.
La frecuencia de contactos se planifica en la estrategia de la campaña.
El cliente indicó una fecha de pago durante la llamada.
Agenda una tarea para esa fecha y, al llegar, el gestor revisa si el cobro está registrado.
Si hace falta un nuevo contacto, la llamada vuelve a una campaña.
Los avisos automáticos dependen de las automatizaciones configuradas.
Un software de cobranza en Chile debe acompañar una operación que cumple la ley y trata bien a las personas.
En deudas de consumo, la Ley 19.496 y sus modificaciones regulan la cobranza extrajudicial.
La información de tus clientes requiere un tratamiento cuidadoso.
Una cobranza ordenada también es una cobranza respetuosa.
Importante: el CRM ayuda a registrar y ordenar las gestiones, pero el cumplimiento de la normativa de cobranza y de protección de datos es responsabilidad de cada empresa. Te recomendamos validar tu estrategia de contacto con tu asesor legal. Esta información no constituye asesoría legal.
Un CRM para cobranza ordena la información y mejora el trabajo de los gestores y la relación con los clientes.
Qué se hizo, cuándo, por qué canal y con qué resultado.
Cada contacto parte desde lo que ya se conversó.
Las fechas acordadas quedan como tareas con responsable.
Resultados de gestión y avance visibles para la jefatura.
Más de 15 años implementando contact center en Chile. Antes de configurar tu CRM para cobranza, revisamos contigo cartera, resultados de gestión y estrategia de contacto.
Revisamos tu cartera, tus canales, tus resultados de gestión y tu estrategia de contacto.
Configuramos el CRM, las campañas en Omnis, las tipificaciones, las tareas y los tableros.
Capacitamos a gestores y supervisores, y te acompañamos con soporte local.
Clientes, oportunidades, ventas y soporte en una plataforma de gestión empresarial.
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Ver soluciónEs un CRM que organiza la gestión de cobranza: los contactos de cada cliente, el historial de gestiones, los resultados de cada contacto y las tareas de seguimiento. Integrado con un contact center, permite que las campañas telefónicas y su resultado queden en la misma ficha.
No. El CRM gestiona la información y el seguimiento. Los discadores predictivos, progresivos y de vista previa pertenecen a Omnis Contact Center, que se integra con el CRM para las campañas telefónicas.
Puedes registrar el resultado de cada gestión, por ejemplo un compromiso de pago, y crear una tarea de seguimiento para la fecha acordada. Si tu operación necesita un módulo específico de acuerdos o convenios de pago, lo revisamos en la demostración según las funciones disponibles.
El CRM trabaja con WhatsApp mediante plantillas aprobadas por Meta para mensajes que inicia la empresa. Su uso debe respetar las políticas de Meta, el consentimiento de los clientes y la normativa de cobranza aplicable. Qué recordatorios se envían y cuándo se define en la configuración.
El historial de gestiones en el CRM ayuda a llevar registro del tipo y la frecuencia de los contactos con cada cliente. El cumplimiento de la Ley 19.496 y sus modificaciones es responsabilidad de cada empresa, por lo que recomendamos validar tu estrategia con tu asesor legal.
Sí. El CRM permite importar contactos y datos desde archivos Excel o CSV, con una prueba previa antes de cargarlos. Otras integraciones con tu sistema de facturación o cartera se evalúan caso a caso.
Revisamos tu cartera, tus canales, tus tipos de resultado de gestión y tu estrategia de contacto; configuramos el CRM y las campañas en Omnis; y capacitamos a gestores y supervisores.
Cuéntanos cómo gestionan hoy la cobranza, por qué canales y con cuántos gestores. Te mostramos el CRM para cobranza con un caso parecido al tuyo.
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También puedes escribir a contacto@omnis.cl.
